Миранда пытается справиться с тяжёлой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Вскоре её начинают преследовать странные видения — пугающие силуэты и леденящие душу шёпоты. Психолог не смог ей помочь, и девушка в отчаянии обратилась к тарологу. Та предупредила: за Мирандой охотится нечто по-настоящему опасное.
Тёмная сущность неотступно следует за ней, причиняя невыносимую боль. В моменты наивысшего отчаяния эта сила вырывается наружу, обрушиваясь на друзей и родных Миранды. Она калечит их лица, оставляя вместо них жуткую, нечеловеческую улыбку.